Москва +15 °C.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА СМИ МИНСТРОЯ 2016
Eurocol

Лента новостей

17:41
В Крыму ищут желающих построить энергообъекты в аэропорту «Симферополь» за 700 млн рублей
17:16
Зону платной парковки на северо-востоке Москвы расширят еще на две улицы
17:03
Мощный камнепад оставил без света сразу два района в Дагестане
16:44
Рядом с промзоной ЗИЛ смонтировали путепровод через МЦК
16:29
В еще одном поселке под Тулой сносят незаконное цыганское поселение
16:13
В Перми возведут современный дворе спорта за 2 млрд рублей
15:45
«Салатовую» ветку московского метро продлят до поселка Северный через пять лет
15:29
На станции «Пионерская» Филевской линии метро в Москве стартовал ремонт
15:11
В Крыму около трети строек исключат из «черного списка» и возобновят
14:46
Выяснилось, кто виноват в гибели рабочего, разбившегося на стройке в Башкирии
14:25
В Карелии директор стройфирмы получил реальный срок за недоделки и взятку
14:12
Курортный сбор в нескольких регионах России одобрен Советом Федерации
12:35
Какую сеть ресторанов китайцы хотят построить в Татарстане
12:25
Назван срок ввода нового моста через Каму и Буй в Удмуртии
12:08
Как в России будут наказывать за незаконную перепланировку
11:41
Сколько ветхих пятиэтажек предстоит снести в Москве
11:24
В Новой Москве реализуют четыре земельных участка под застройку
11:07
Что построят в Москве вместо знаменитого рынка «Горбушкин двор»
10:49
В каком крупном мошенничестве заподозрили нижегородского депутата
10:29
Корпорацию развития Дальнего Востока раскритиковали за медленную стройку объектов
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Последние комментарии

Курс ЦБ на 26.07 USD:  59.81850,161 EUR:  69.70050,229 Курс нефти Brent: 50,84,34

Рынок дорожной техники: Россия сильна лишь катками и грейдерами?

logo russianconstruction.com
Рынок дорожной техники: Россия сильна лишь катками и грейдерами?

Какая дорожно-строительная техника востребована на рынке

Дорога — сложное геодезическое сооружение, и для того чтобы она соответствовала всем требованиям стандартов, на высоте должно быть не только качество материалов дорожного покрытия, но и сама дорожно-строительная техника. В каком состоянии находится этот сегмент российского рынка?

 

По рыночным ухабам

К 2016 году рынок дорожно-строительной техники, по данным Росстата и аналитиков IndexBox, сократился по продажам почти в пять раз относительно 2013 года (само совокупное предложение уменьшилось более чем в два раза — с 208,7 млрд руб. до 90,0 млрд руб.). Из-за подорожания импортного оборудования в 1,5—2 раза российские потребители этой продукции стали продлевать жизнь старым машинам, о чем свидетельствовала и возросшая в эти годы активность в производстве запчастей внутри страны. Также на рынок оказало влияние непропорциональное уменьшение импорта ремкомплектов для западных агрегатов (поставки самой дорожно-строительной техники снизились на 69,1%, а комплектующих — всего на 31,5%).

Но, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первый квартал 2017 года в России было продано на 29% больше дорожно-строительного оборудования относительно рыночного «дна» 2016 года. Причем рост отмечался по многим позициям: у гусеничных экскаваторов — на 20%; погрузчиков — на 57%; гусеничных тракторов — на 23%.

Рынок дорожной техники: Россия сильна лишь катками и грейдерами?

 

Оживление рыночного сегмента специалисты объясняют тем, что использование подержанной техники в 2013—2016 годах привело к ее вымыванию с просторов рынка. Ведь сама эксплуатация б/у техники очень затратна, и на данный момент уже сложно найти ее в рабочем состоянии. А введение в России утилизационного сбора — от 0,450 до 6,0 млн руб. — на технику, выпущенную ранее трех лет до момента импорта, способствовало недосягаемости нового импортного оборудования.

Другие факторы подъема связывают с начальными моментами восстановления экономики, а также с отложенным спросом. Властями России предложена программа льготного лизинга стоимостью в 2,5 млрд руб., охватывающая и дорожно-строительную технику. В АЕБ считают, что динамика, заданная первым кварталом, распространится и на весь 2017 год. Однако аналитики Агентства напоминают: чтобы возвратить рынок к докризисному уровню, надо превысить показатели 2016 года примерно на 300%.

 

Свое и иноземное

Зарубежные поставщики дорожно-строительного оборудования не скрывают, что главным рынком для них сейчас является Китай. Но среди стран Восточной Европы и СНГ Россия по импорту техники всегда признавалась лидером, покупающим асфальтоукладчики, асфальтовые фрезы, перегрузчики асфальта, экскаваторы, трубоукладчики, бульдозеры и другую технику.

Отечественные дорожно-строительные машины успешно конкурируют с импортными чаще всего только по цене. И то не всегда, поскольку их стоимость тоже постоянно растет. К примеру, за 2015 год средняя цена российского экскаватора увеличилась на 26,9%, бульдозера — на 48,4%, автокрана — на 16,4%, погрузчика — на 10,0%.

Если брать в расчет весь комплекс потребительских свойств, то специалисты относят российскую и западную дорожно-строительную технику к совершенно разным нишам, у которых влияние друг на друга практически отсутствует или настолько мало, что о конкуренции и речи нет. Потребители этих ниш всегда были страшно далеки друг от друга: те, кто могут купить импортное оборудование, даже не задумываются об отечественном и наоборот.

Открывать в России новые производства своих изделий западные брендовые компании тоже не будут: если внутренняя сборка и даст удешевление машин за счет сокращения таможенных процедур, то не столь существенное. И потребитель, уже нацелившийся на иностранный брэнд, купит все равно оборудование, выпущенное на фирменном заграничном производстве, гарантирующем качество и надежность, — пусть и по более высокой цене.

Уже существующие в России сборочные площадки инофирм проигрывают в цене отечественной технике и по указанным выше причинам, и из-за транспортных расходов, поскольку большей частью они расположены в Сибири и на Дальнем Востоке.

И все же есть на российском рынке секторы, в которых импортное оборудование держится устойчиво-доминирующе: это техника землеройного назначения, катки, башенные краны (доля импорта здесь составляет 66—74%).

Что касается катков, то высокий градус конкуренции иностранных поставщиков друг с другом всегда присутствовал на российском рынке. Эта борьба постоянно велась не только на рынке, но и в конструкторских бюро: за расширение модельного ряда машин; усовершенствование вибрационных процессов; более эффективное уплотнение, позволяющее уменьшать толщину дорожного слоя; отслеживание температуры укладываемого асфальта в режиме реального времени, что дает возможность вести технологический процесс оптимально; системы дистанционной диагностики с передачей информации о техническом состоянии техники в сервисный центр через спутник и т.п.

Рынок дорожной техники: Россия сильна лишь катками и грейдерами?

 

Правда, и в отечественном ассортименте существуют позиции с никогда не ослабевающим внутренним спросом — те же асфальтовые катки или российские грейдеры, практически не уступающие западным. Об отечественных экскаваторах специалисты говорят гораздо сдержаннее, а о погрузчиках — и вовсе как о продукции неконкурентоспособной. Традиционно востребованны внутренним рынком российские самосвалы, автобетоносмесители и автокраны.

Из российских компаний, специализирующихся на дорожно-транспортном машиностроении, на рынке уцелели, в основном, крупные предприятия, способные к активной конкуренции. Расположены они преимущественно в Центральном (43,4%), Приволжском (40,9%) и Уральском (12,4%) федеральных округах. В самой структуре этой продукции преобладают самосвалы (34,1%), автокраны (23,2%) и экскаваторы (16,8%).

 

Б/у — не значит «списано»

Зарубежные маркетологи еще в докризисный период отмечали, что интерес у российского потребителя к б/у технике выше, чем в других странах. Поэтому, хоть этот рынок и менее прибылен, чем продажа новых машин, они всегда присутствовали и в сегментах вторичного рынка, предлагавших оборудование с оставшимся ресурсом в 2—6 сезонов.

Это подходит потребителю, считающему нецелесообразным тратиться на новую технику, если объем заказа позволяет справиться с ним и силами подержанного оборудования. После вымывания его с рынка за 2013—2016 годы в начале 2017-го все же произошел некоторый подъем импорта.

Одно это уже гарантирует: работоспособный внутренний парк техники этого вида вновь появится. В сегменте б/у оборудования всегда существовали разные инициативы, решаемые в основном в рамках локальных соглашений: аренда б/у техники на определенное время или под возведение конкретного объекта; продажа новой техники с принятием в качестве зачета подержанного оборудования — с дальнейшим ее ремонтом и реализацией на вторичном рынке и т.п.

В любом случае работа на рынке с подержанной техникой всегда была своеобразным эксклюзивом для всех участников. Возможно, кризисные явления и государственная программа лизинга уже дали импульс к становлению новых организационных форм в «б/у сегменте», и они перестанут быть «локальными». Достаточно сказать, что в несколько последних, провальных для рынка, лет сегмент аренды подержанной техники в России рос на 5—7% каждый год!

Рынок дорожной техники: Россия сильна лишь катками и грейдерами?

 

Часть иностранных поставщиков никогда и не стремились к лидерству в недорогих сегментах и вообще не занимались б/у техникой на российском рынке, предпочитая продвигать лишь новое оборудование мировых брендов. Но у всех зарубежных фирм важным бизнес-направлением в России всегда было сервисное обслуживание поставляемой ими дорожно-строительной техники, без чего, как свидетельствует мировой опыт, продажи продвигались бы неэффективно.

Существует даже правило: первая продажа — за продавцом, а все остальные — за службами сервиса. Зарубежные компании стремятся иметь достаточно широкую сервисную сеть, способную оптимально охватить услугами любое оборудование, где бы оно ни было куплено и в каком бы регионе ни использовалось. При этом слишком обширная география сервисных служб может привести к большим издержкам, а недостаточно развитая сеть порождает проблему дешевых «черных» запчастей, неизвестно где изготовленных.

В гарантийный период на них объявлено табу, а в постгарантийное время использовались средства убеждения и реальные примеры нецелесообразности такой замены. В кризисные времена такие меры вряд ли были актуальны, но с учетом положительного рыночного прогноза, а также всплеска в производстве запчастей, они могут вновь возродиться.

 

Особенности спроса

Рынок в принципе не может и не должен быть однородным, и в раскладке по регионам это проявляется с большой наглядностью. Самые крупные поставки техники производятся в столичные компании, в Санкт-Петербург, на Урал, в Сибирь.

Нефтедобывающие регионы обладают и необходимыми ресурсами, и потребностью в строительстве дорожных сетей. Во всяком случае, дилеры отмечают, что в областях, связанных с добычей и экспортом сырья, дорожно-строительной техники приобретают больше, чем, к примеру, на юге России и в Поволжье.

Контраст по сезонам и российским природным условиям выводит в число наиболее востребованных позиций машины, способные работать в экстремальных условиях, в том числе и полярного назначения, которые будут нелишними не только на Крайнем Севере, но и во многих других, материковых, областях. Период, когда можно использовать в штатном режиме технику обычного исполнения, в России длится с апреля по сентябрь.

По прогнозам Минэкономразвития, объемы строительства, напрямую влияющие на состояние рынка дорожно-строительного оборудования, в 2017 увеличатся на 0,8%, а в 2018—2019 годах на 4%, для чего к 2020 году потребуется 17 тыс. единиц техники. В 2016 году спрос на это оборудование составил всего 6 тыс. единиц (АЕБ).

Подготовил Владимир БРЕУС

Видео

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Партнеры

Наверх